Tikr

Рынок будет ждать важных новостей

В ходе сессии 26 января на российском фондовом рынке наблюдалось разнонаправленное движение. Наиболее заметно просели акции потребительского (-1,3%) и нефтегазового (-1,21%) сектора. Значительней остальных прибавили в цене бумаги транспортной (+3,55%) и телекоммуникационной (+1,31%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за месяц— 34,002 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали НМТП (ао: +9,8%), Алроса (ао: +5,52%) и Мегафон (ао: +2,83%). Список аутсайдеров возглавили Сургутнефтегаз (ап: -4,23%), Татнефть (зао: -3,69%) и НОВАТЭК (ао: -3,14%).

В эту среду, 27 января, Магнит отчитается по МСФО за 2015 год. Заседание советов директоров проведут ЧМК, Дикси, ТГК-2 и Южуралникель.

В январе-ноябре внешнеторговый оборот России составил, по данным Росстата, сократился на 34,2%, до $488,6 млрд.  Объемы экспорта упали на 32,1%, до $311,9 млрд, импорта — на 37,7%, до $176,7 млрд. Сальдо торгового баланса снизилось с $175,8 млрд до $135,3 млрд, но осталось положительным.

Индекс доллара в понедельник снизился на 0,27%, евро вырос на 0,15%. Рубль укрепился по отношению к обеим этим валютам. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime равнялась 11,28%, что на 1 б.п. выше, чем днем ранее. Общий объем заключенных сделок по аукциону РЕПО в рублях на семь дней составил 770 млрд руб. при спросе 893,34 млрд руб. Пик налоговых платежей текущего месяца пройден, поэтому спрос на рубль будет слабеть. Послезавтра, 29 января, ЦБ примет решение по учетной ставке. Я думаю, что из-за недавнего обновления рублем исторического минимума менять ее регулятор не станет. Очевидно, национальная валюта адаптировалась к текущей цене на нефть, и в среднесрочной перспективе  может частично восстановить некоторые утраченные позиции.

WTI накануне выросла на 2,38%, до $30,5 за баррель, Brent подорожала на 2,73%, до $30,9. Министр нефти Ирака вчера заявил, что Саудовская Аравия и Россия начали проявлять некоторую гибкость в вопросах ограничения добычи нефти. При этом официальных заявлений от Москвы или Эр-Рияда на этот счет не поступало. Сегодня Штаты опубликуют отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 3,277 млн баррелей после 3,979 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: рост на 1,546 млн баррелей после 4,563 млн на прошлой неделе). 

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии в декабре снизилось на 19% м/м — с 3,144 млрд до 2,544 млрд франков. Европейские индексы в начале торгов 26 января находились в минусе но к их концу развернулись и вышли на положительную территорию.

Германия сегодня выпустит индекс потребительского доверия на февраль (прогноз: снижение на 0,1 п., до 9,3 п.).

Индекс потребительского доверия США в январе составил 98,1 п. против ожидаемых 96,5 п. Сегодня станут известны итоги заседания Федеральной резервной системы США, на изменение процентных ставок участники рынка не рассчитывают. Американские индексы завершили торги вторника в плюсе на фоне хорошей финансовой отчетности ряда компаний и роста котировок нефти.

Штаты сегодня представят данные о продажах на первичном рынке жилой недвижимости за декабрь (прогноз: 0,5 млн после 0,49 млн месяцем ранее).

Торги 27 января на площадках АТР проходят разнонаправленно.

Настроение рынка от Инвесткафе приподнятое: 6,5 балла.

В отсутствие значимых новостей внимание рынка сфокусировано на сырьевых площадках. Перед началом сессии в России Brent торгуется на $0,2 выше уровня вчерашнего закрытия $31,47, и цена продолжает двигаться вверх. Технический аспект сейчас играет на руку нефтяным котировкам. Предполагаю, что локальное дно черным золотом достигнуто, а коротких позиций много, и их нужно откупать. Не думаю, чтобы ФРС, равно как и ЦБ РФ при нынешней рыночной волатильности пошли на изменение учетных ставок. С учетом всех этих факторов я рассчитываю, что индекс ММВБ в ходе торгов 27 января продемонстрирует нейтральную динамику.

Источник: http://investcafe.ru/blogs/23862/posts/65735